美东时间2月21日盘后,英伟达公布了最新业绩:
2024财年营收同比增长126%至609亿美元;第四财季营收221.03亿美元,同比增长了265%。
大超预期的业绩,让其股价隔日暴涨超16%,市值增加2770亿美元至1.92万亿美元,创人类史上最大个股单日市值增幅。
1.92万亿美元市值,相当于阿里+腾讯+京东+拼多多+百度+美团+宁德时代+比亚迪+中石油+中石化+工商银行……
一夜涨出2770亿美金市值,相当于:
一夜涨出阿里巴巴+百度+京东。
前些年,阿里和腾讯市值干到大几千亿美元,进入全球市值10强,和这些公司平起平坐,好些人都被吓到了,几个民营企业怎么这么大?
现在看,不是阿里腾讯太大,是我们的心和想象力太小了。
如果说上面这些数字有点刺眼,那另一个数字,就是扎心。
英伟达业绩暴增主要是因为数据中心部门,即目前火热的生成式AI算力拉动,第四财季其收入高达184亿美元,在总营收中占比达83%。
扎心的是,这184亿美元,265%的暴增中,来自中国的份额占比是:
个位数。
此前,这个数字是超过20的,而英伟达表示,这一趋势还会继续。
1
这些年我们越来越有一种看法,全球大公司想要保持自己的领先能力与规模吨位,是不能没有中国市场的。
尤其在一些外资企业让我们不高兴的事情中,会经常看到一些网民言论,有种就滚出中国去,滚出中国看你怎么活。
听上去好像失去中国市场,就活不下去。
一些事实也的确如此,很多全球化企业的高低之差,一个关键就在于中国市场的表现。也正是这些事实,加强了上面这种认识。
这个数据,以及数据出来后英伟达的股价表现,让我们看到事情另一面,中国市场的确重要,但可能没那么那么重要。
包括英伟达表示中国市场下降的趋势还会继续,也没有影响华尔街继续给它更高的目标价。
现在经常看到一些网民搞所谓站队的讨论,不少人觉得凭借中国市场的强大,人家一定站我们。这可能是想多了。
我们的确强大,但我们之外的世界也还可以。
2023年,我国GDP大概占全球19%,距100%还差81%。
还是要冷静,实事求是。
2
更扎心的是,这种下滑不是英伟达不努力,也不是中国不需要,而是美国限制了它的高端产品对中国出口。
即便依然宇宙最强,英伟达也是因此少了一大笔收入。
但在现在这个关口,麻烦更大的可能还是我们。钱不是目的,用钱搞事情才是目的。我们的麻烦在于,它让我们有钱也不好搞事情。
工欲善其事,必先利其器,英伟达,是全球AI最重要的器。
美国AI的突飞猛进,靠的正是英伟达的引领和支撑。典型如open AI,英伟达的首台超级计算机DGX-1就是给了它。
当前,我们正在努力推进自己的AI进程,英伟达轰隆隆把最好的器卖给美国人,卖给欧洲人,卖给日本人,韩国人,但不能卖我们。
又是脖子被卡了,而且更严重。
此前,用高通、台积电卡手机芯片的脖子,主要还是卡了华为,其他企业还可以继续用。现在,nobody。
AI时代,芯片会变得更重要。
最新消息显示,英伟达在提交给美国证监会的一份文件中,明确地把华为作为了它在人工智能芯片里的最大对手。
可见,春节前还跑到中国来穿花花衣服比跳舞的黄仁勋,并不会因为自己的华人身份,就对中国企业网开一面。
别再谴责,赶紧大耳巴子打过去吧。