花旗：维持太古地产(01972)“买入”评级 目标价199港元
笔墨思绪
2024-05-16 10:13:53
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花旗发布研究报告称，维持太古地产(01972)“买入”评级，目标价19.9港元，认为其业绩稳健及租赁收入有增长，股价前景乐观。公司去年基本溢利115.7亿元，同比增长33%。若排除出售投资物业收益，其经常性基本溢利为72.85亿元，与租赁业务表现一致。租赁收入达135.25亿元，同比增10%，主要受惠于其在香港和中国内地零售组合的强劲复苏。全年每股派息为1.05港元，同比增长5%，符合该行预期，同时亦与公司承诺有中单位数派息增长一致。
报告中称，香港市场方面，香港办公室租赁收入同比跌2%，但零售租赁收入则同比显著上升13%，反映零售强劲反弹，以于2023年没有租金退减。至于中国市场，太古地产于中国内地投资物业的租金收入升38%至45.93亿元，而可归属于太古地产的零售租金收入同比增长20%至51.01亿元。同样是受零售销售的强劲复苏，以及去年收购成都太古里带来的额外租金收入所带动。至于风险因素方面，花旗提到，太古地产鲗鱼涌办公室租金增长低于预期，以及来自内地的游客人数和消费低于预期。
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